Molecure rozpoczyna ofertę publiczną akcji w celu sfinansowania dalszego rozwoju zaawansowanych programów klinicznych

• Molecure rozpoczyna proces budowy księgi popytu w ramach oferty nie więcej niż 4.120.631 akcji nowej emisji serii K.
• Środki z emisji zostaną przeznaczone na kontynuację kluczowych badań klinicznych: fazy II badania KITE (OATD-01) oraz fazy I badania w onkologii (OATD-02), a także rozwój platformy AI.
• Główni akcjonariusze Molecure: MS Galleon GmbH oraz Szumowski Investments sp. z o.o. zaoferują w ramach równoległej oferty publicznej (łączna oferta publiczna) część posiadanych akcji, a następnie obejmą akcje nowej emisji w ofercie prowadzonej przez Spółkę, co zwiększy dostępność akcji dla inwestorów, wspierając tym samym płynność i efektywność procesu budowania księgi popytu.
• MS Galleon w wyniku objęcia akcji nowej emisji utrzyma po przeprowadzeniu oferty dotychczasowe zaangażowanie na poziomie 24,46% kapitału zakładowego, natomiast Szumowski Investments
  z o.o. obejmie akcje nowej emisji w liczbie równej liczbie akcji istniejących, sprzedanych przez ten podmiot w ramach oferty (tj. nie więcej niż 1.000.000 akcji serii K).
• Spółka Molecure osiągnęła istotne kamienie milowe w rozwoju programów klinicznych:
  • do badania KITE w programie OATD-01 włączono pierwszych 30 pacjentów, co umożliwia przeprowadzenie analizy cząstkowej (interim analysis) wraz z uzyskaniem jej wyników w połowie 2026 r.
  • znacznie przyspieszyło tempo rekrutacji pacjentów w badaniu KITE w ponad 20 ośrodkach pulmonologicznych w USA i Europie, co daje podstawy do przeprowadzenia jeszcze w tym roku drugiej (i ostatniej) analizy cząstkowej na danych z 50 pacjentów, którzy ukończyli badanie
  • w programie OATD-02 – kluczowym programie onkologicznym w fazie pierwszej (first-in-human), przy dawce 40 mg/dobę zaobserwowano znaczący wzrost stężeń w osoczu krwi kluczowego biomarkera – argininy, potwierdzający mechanizm działania leku u pacjentów onkologicznych
• Budowa księgi popytu rozpoczyna się 24 marca i potrwa do 25 marca 2026 roku do godziny 15.00 z opcją skrócenia.

Warszawa, 24 marca 2026 r. – Zarząd Molecure S.A. (“Molecure”, GPW ticker: MOC), podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję maksymalnie 4.120.631 nowych akcji serii K. Oferta ma charakter łączny i obejmuje również do 2.000.000 istniejących akcji zwykłych, zbywanych w równych częściach (maksymalnie po 1 mln akcji) przez MS Galleon GmbH oraz Szumowski Investments sp. z o.o.

Struktura oferty zakłada silne wsparcie ze strony kluczowego akcjonariusza. MS Galleon GmbH złożył deklarację objęcia nowych akcji w liczbie pozwalającej na utrzymanie po przeprowadzeniu oferty udziału w kapitale i głosach na poziomie 24,46%. Z kolei Szumowski Investments sp. z o.o. (wehikuł inwestycyjny powiązany z Marcinem Szumowskim – prezesem zarządu Molecure) obejmie akcje nowej emisji w liczbie odpowiadającej 100% sprzedanych przez siebie akcji istniejących. Sprzedaż przez akcjonariuszy akcji istniejących ma na celu zwiększenie dostępności akcji dla inwestorów oraz wspiera płynność i efektywność procesu budowania księgi popytu.

Pozyskane środki posłużą przede wszystkim finansowaniu dwóch najbardziej zaawansowanych programów klinicznych Molecure oraz wsparciu rozwoju platformy AI do odkrywania nowych leków. Spółka w 2025 r. podjęła decyzję o strategicznej reorganizacji pipeline programów naukowych, co pozwala na pełną koncentrację zasobów na projektach o największej wartości komercyjnej, przy jednoczesnym zwiększeniu dyscypliny finansowej poprzez redukcję programów przedklinicznych.

„Zbliżamy się do etapu, w którym oba nasze programy kliniczne powinny dostarczyć istotnych danych, otwierając przed Molecure kolejny etap budowy wartości. Osiągnięcie ważnego kamienia milowego w badaniu KITE (OATD-01), czyli zrandomizowanie pierwszych 30 pacjentów, pozwala nam z optymizmem oczekiwać na wyniki pierwszej analizy cząstkowej j już w połowie 2026 roku. Równolegle w programie OATD-02, w badaniu fazy pierwszej mamy pozytywne odczyty parametrów bezpieczeństwa, a co kluczowe – zaobserwowaliśmy także zamierzony efekt farmakodynamiczny, czyli kliniczne potwierdzenie mechanizmu działania leku u pacjentów onkologicznych. To znacząco przybliża nas do celu wyznaczenia dawki aktywnej farmakologicznie w najbliższych miesiącach.

Równolegle rozwijamy platformę opartą o narzędzia AI wspierająca proces odkrywania leków poprzez zwiększenie efektywności wyłaniania kandydatów o dobrych właściwościach lekopodobnych dla zupełnie nowych celów terapeutycznych. Widzimy również potencjał jej wykorzystania w modelu współpracy z partnerami zewnętrznymi. Projekt ten jest współfinansowany grantem w wysokości 27 mln zł.

Finansowanie, które pozyskamy w wyniku ogłoszonej dziś oferty publicznej akcji serii K, realizowanej przy silnym wsparciu naszego największego akcjonariusza, pozwoli nam doprowadzić kluczowe programy do momentu skokowego wzrostu wartości. Jesteśmy dumni, że MS Galleon, podmiot kontrolowany przez Michała Sołowowa, potwierdza zaufanie do naszej strategii, deklarując udział w ofercie akcji nowej emisji i utrzymanie po ofercie dotychczasowego zaangażowania na poziomie 24,46%. Wierzymy, że ten etap rozwoju otworzy zupełnie nowe możliwości przed Molecure i naszymi Akcjonariuszami” – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu Molecure S.A.

 

 

Szczegóły oferty i terminy

Proces budowania księgi popytu (bookbuilding) prowadzony przez Trigon Dom Maklerski S.A. rozpoczyna się 24 marca 2026 r. i ma zakończyć się planowo 25 marca 2026 r. o godzinie 15.00 z opcją skrócenia.

Spółka wyznaczyła 23 marca 2026 r. jako Dzień Pierwszeństwa. Akcjonariuszom posiadającym akcje Molecure na koniec tego dnia przysługuje prawo pierwszeństwa w obejmowaniu akcji serii K względem pozostałych inwestorów. Warunkiem skorzystania z tego prawa jest złożenie deklaracji zainteresowania po cenie nie niższej niż cena emisyjna oraz przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z biura maklerskiego do 24 marca 2026 r., do godz. 14:00.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oraz cena emisyjna zostaną ustalone przez Zarząd w porozumieniu z Trigon DM po zakończeniu procesu bookbuildingu. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie nowych akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym GPW.

 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym. Spółka publikuje go wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków Oferty. Niniejszy materiał nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu Oferty, zapisów lub zakupu Akcji Oferowanych, nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji emisji Akcji Oferowanych, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Oferowanych. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować żadnych materiałów służących promocji Akcji Oferowanych, ich subskrypcji lub zakupu.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Oferowanych w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji.

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Oferowanych. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym materiale oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych mogą zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

 

***

O firmie Molecure S.A.

Molecure S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednie wiązanie do niezbadanych dotąd celów białkowych mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Yale University, Rutgers University, the Flemish Institute for Biotechnology (VIB) in Ghent, the University of Michigan, Trinity College Dublin (TCD) oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK).

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w klasie inhibitor CHIT1 do zastosowania w leczeniu chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne włóknienie płuc a także stłuszczeniowe zapalenie wątroby związane z dysfunkcją metaboliczną (MASH), znajdujący się na etapie II fazy badań klinicznych.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, którego I faza badania klinicznego rozpoczęła się pierwszym podaniem pacjentowi w I kwartale 2023 r.

Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: molecure.com

LinkedIn: Molecure | Twitter: @molecure_sa | YouTube: Molecure SA

Dodatkowych informacji udzielają:

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków sell-side:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl