Inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje serii I spółki Molecure, wartość oferty wyniesie około 30,3 mln PLN

Zakończył się proces budowy księgi popytu, w którym Spółka otrzymała od uprawnionych inwestorów deklaracje objęcia wszystkich oferowanych, tj. 3.367.200 akcji serii I
Cena emisyjna jednej akcji serii I została ustalona na 9 PLN
W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych, wartość oferty wyniesie 30,3 mln PLN brutto

Warszawa, 27 listopada 2024 r. – Spółka Molecure S.A. (“Molecure”, GPW ticker: MOC), firma biotechnologiczna na etapie badań klinicznych, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii do poszukiwania oraz opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, bezpośrednio modulujących aktywność białek oraz funkcje translacyjne mRNA w terapii nieuleczalnych chorób, zakończyła proces budowy księgi popytu w ramach oferty nie więcej niż 3.367.200 akcji serii I, dokonywanej w oparciu o uchwalony kapitał docelowy. Zarząd spółki ustalił cenę emisyjną jednej akcji serii I na 9 PLN.

„Fakt, że w wymagającym otoczeniu rynkowym w ramach przeprowadzonej emisji każda akcja znalazła swojego nabywcę jest dowodem silnej wiary inwestorów w naszą strategię i potencjał programów Molecure. Planujemy osiągnąć w najbliższym roku ważne kamienie milowe w rozwoju programów i dostrzegamy znaczny potencjał wzrostowy Spółki przy podpisaniu umowy partneringowej i pozytywnych odczytach z analizy pośredniej w badaniu KITE. Jesteśmy przekonani, że przyspieszenie trwającego aktualnie badania w sakoidozie płucnej, a po zawarciu umowy partneringowej poszerzenie rozwoju klinicznego OATD-01 o kolejne wskazanie, MASH (mające ogromny potencjał rynkowy), pozwolą wygenerować dynamiczny wzrost wartości Spółki. Cieszymy się, że zaufali nam zarówno obecni akcjonariusze, jak i nowi inwestorzy, w tym instytucje oraz inwestorzy indywidualni i dziękujemy im za to zaufanie” – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu, współzałożyciel i akcjonariusz Molecure S.A.

Zgodnie ze zaktualizowanym pipeline Molecure koncentruje się na rozwoju dwóch projektów klinicznych wiodących cząsteczek: OATD-01 – potencjalnie przełomowej terapii w leczeniu sarkoidozy i MASH oraz OATD-02 – potencjalnej terapii immunoonkologicznej w guzach litych, z możliwością rozszerzenia wskazań o nowotwory hematologiczne. Środki pozyskane w drodze emisji akcji serii I będą wykorzystane przede wszystkim do wzmocnienia pozycji Molecure w negocjacjach partneringowych i rozpoczęcia badania klinicznego II fazy w MASH oraz do przyspieszenia trwającego badania klinicznego KITE w sarkoidozie płucnej.

Spółka rozwija również atrakcyjne programy wcześniejszych faz, w tym platformę inhibitorów deubikwitynaz z potencjałem zastosowania w immunoonkologii oraz przełomową platformę leków małocząsteczkowych modulujących mRNA, zapobiegając tworzeniu patologicznych białek.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym. Spółka publikuje go wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków oferty Akcji Serii I. Niniejszy materiał nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu Akcji Serii I, nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Serii I, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Serii I. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji Akcji Serii I, ich subskrypcji lub zakupu.

Niniejszy materiał nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk [bezpośrednich lub pośrednich], jakie mogą być związane z inwestycją w Akcji Serii I. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Serii I w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji.

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii I. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym materiale oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych mogą zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

***

O firmie Molecure S.A.

Molecure S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację niezbadanych dotąd celów białkowych i RNA mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure rozwija zróżnicowane portfolio obejmujące pięć odrębnych programów, przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Yale University, Rutgers University, the Flemish Institute for Biotechnology (VIB) in Ghent, the University of Michigan, Trinity College Dublin (TCD) oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK).

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w klasie inhibitor CHIT1 do zastosowania w leczeniu chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza, MASH i idiopatyczne włóknienie płuc, znajdujące się na etapie II fazy badań klinicznych.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, którego I faza badania klinicznego rozpoczęła się z pierwszym podaniem pacjentowi w 1 kwartale 2023 r.

Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: https://molecure.com/pl/

LinkedIn: Molecure | Twitter: @molecure_sa | YouTube: Molecure SA

Dodatkowych informacja udzielają:

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków sell-side:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl