Inwestorzy obejmą wszystkie akcje oferowane Molecure, wartość oferty wyniesie blisko 21 mln PLN

• Zakończył się proces budowy księgi popytu, w którym Spółka otrzymała od uprawnionych inwestorów deklaracje objęcia wszystkich akcji oferowanych w ramach oferty publicznej tj. 4.120.631 akcji nowej emisji serii K.
• Cena emisyjna jednej akcji serii K oraz akcji istniejących (sprzedawanych przez akcjonariuszy) została ustalona na 5 PLN, a wartość oferty Spółki wyniesie blisko 21 mln PLN brutto.
• Równolegle w ramach połączonej oferty publicznej główni akcjonariusze Spółki: MS Galleon GmbH oraz Szumowski Investments sp. z o.o. zaoferowali dodatkowo po 1 mln akcji (łącznie 2 mln akcji) i zgodnie z umową inwestycyjną, po sprzedaży akcji istniejących każdy z podmiotów obejmie akcje nowej emisji serii K Spółki.
• MS Galleon w wyniku objęcia akcji nowej emisji utrzyma dotychczasowe zaangażowanie na poziomie 24,46% kapitału zakładowego, natomiast Szumowski Investments sp. z o.o. obejmie akcje nowej emisji w liczbie równej liczbie sprzedanych przez ten podmiot akcji istniejących (tj. 1.000.000 akcji).
• Pozyskane środki z emisji zostaną przeznaczone na kontynuację kluczowych badań klinicznych: fazy II badania KITE (OATD-01) oraz fazy I badania w onkologii (OATD-02), a także na rozwój platformy AI.

 

Warszawa, 25 marca 2026 r. – Zarząd Molecure S.A. (“Molecure”, GPW ticker: MOC), podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii K na 5 PLN za akcje. Po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu w ramach oferty nie więcej niż 4.120.631 akcji nowej emisji serii K, inwestorzy złożyli deklaracje nabycia wszystkich akcji oferowanych przez Spółkę. Równolegle w celu zwiększenia dostępności akcji dla inwestorów a tym samym wsparcia płynności i efektywności procesu budowania księgi popytu główni akcjonariusze Spółki, tj. MS Galleon GmbH (wehikuł kontrolowany przez Michała Sołowowa) oraz Szumowski Investments sp. z o.o. (podmiot powiązany z Marcinem Szumowskim) zaoferowali po 1 mln akcji istniejących (łącznie 2 mln akcji). Akcjonariusze po sprzedaży akcji istniejących, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, obejmą następujące liczby akcji nowej emisji serii K: MS Galleon GmbH obejmie akcje w liczbie zapewniającej utrzymanie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki udziału 24,46%, natomiast Szumowski Investments obejmie 1 mln akcji nowej emisji serii K.

„Pomyślne zakończenie budowy księgi popytu i silne wsparcie ze strony inwestorów to sygnał zaufania do obranej strategii rozwoju naszych programów klinicznych. Zabezpieczone finansowanie, przy jednoczesnej zwiększonej dyscyplinie kosztowej i koncentracji na projektach o największej wartości komercyjnej, pozwoli nam doprowadzić kluczowe programy do momentu skokowego wzrostu wartości. Dziękuję naszym największym akcjonariuszom, w tym panu Michałowi Sołowowowi, za dostrzeganie dużego potencjału rozwoju Molecure. Jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzystać pozyskany kapitał do budowy trwałej wartości dla naszych akcjonariuszy, dostarczając nowoczesne terapie w obszarach o dużym potencjale rynkowym” – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu Molecure S.A.

Środki finansowe pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na kontynuację najbardziej zaawansowanych programów klinicznych Molecure. W programie OATD-01 (inhibitor CHIT1) Spółka osiągnęła kluczowy etap w badaniu fazy II (KITE), włączając do badania pierwszych 30 pacjentów, co otwiera drogę do analizy cząstkowej (interim analysis) w połowie 2026 roku. Ponadto znaczne przyspieszenie tempa rekrutacji pacjentów w badaniu KITE w ponad 20 ośrodkach pulmonologicznych w USA i Europie, daje podstawy do przeprowadzenia jeszcze w tym roku drugiej (i ostatniej) analizy cząstkowej na danych z 50 pacjentów, którzy ukończyli badanie. Równie istotne postępy odnotowano w programie onkologicznym OATD-02, gdzie po raz pierwszy u pacjentów potwierdzono farmakodynamiczny mechanizm działania leku. Przy dawce 40 mg/dobę zaobserwowano znaczący wzrost stężeń w osoczu krwi kluczowego biomarkera – argininy, potwierdzający mechanizm działania leku u pacjentów onkologicznych. Część kapitału zasili także rozwój przełomowej platformy GenAI, na którą Spółka pozyskała już 27 mln zł dofinansowania grantowego.

 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym. Spółka publikuje go wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków Oferty. Niniejszy materiał nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu Oferty, zapisów lub zakupu Akcji Oferowanych, nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji emisji Akcji Oferowanych, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Oferowanych. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować żadnych materiałów służących promocji Akcji Oferowanych, ich subskrypcji lub zakupu.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Oferowanych w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji.

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Oferowanych. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym materiale oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych mogą zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

 

***

O firmie Molecure S.A.

Molecure S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednie wiązanie do niezbadanych dotąd celów białkowych mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Yale University, Rutgers University, the Flemish Institute for Biotechnology (VIB) in Ghent, the University of Michigan, Trinity College Dublin (TCD) oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK).

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w klasie inhibitor CHIT1 do zastosowania w leczeniu chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne włóknienie płuc a także stłuszczeniowe zapalenie wątroby związane z dysfunkcją metaboliczną (MASH), znajdujący się na etapie II fazy badań klinicznych.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, którego I faza badania klinicznego rozpoczęła się pierwszym podaniem pacjentowi w I kwartale 2023 r.

Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: molecure.com

LinkedIn: Molecure | Twitter: @molecure_sa | YouTube: Molecure SA

Dodatkowych informacji udzielają:

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków sell-side:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl